Contacte - CRM

Cum selectez filtrele de căutare?

A) Filtrele de tip status selectat:

Implicit, căutarea se face în ”Contactele mele”. “Click aici pentru a cauta sau filtra.....” această expresie va disparea, apoi puteți selecta filtrul (poartă numele statusului contactului) în care se pot efectua căutări.

Filtrele sunt:

  • Contactele mele;
  • Cu stea;
  • Nepreluate;
  • Preluate de mine;
  • Testers;
  • Clientii mei.

B) Filtrele avansate de căutare

Filtrele sunt prezentate în imagine de mai jos.

Cum introduc un contact?

Pentru intoducerea contactelor, apăsăm pe butonul "+" și ni se va deschide formularul, completăm informațiile, apoi dăm click pe "SALVEAZĂ" pentru salvarea contactului.

Cum caut un contact?

Căutarea unui contact se poate face după: nume, număr de telefon, cod numeric personal, adresă e-mail, nume reprezentant, profil, etc.

Pentru a verifica rapid dacă există în CRM persoana căutată, puteți efectua căutarea după unul sau mai multe cuvinte. Dacă sunt afișate foarte multe rezultate, căutați după adresa de e-mail sau numărul de telefon, oraș sau orice cuvânt din datele contactului care vă poate ajuta la restrângerea rezultatelor. Atunci când căutați o firmă nu adăugați “SRL”, “SA” sau “S.R.L.” sau “S.A.” (este posibil ca firma să existe și să nu aibă specificat tipul).

Observație!

La căutarea contactelor nu este necesar să introduceți diacritice, dar atenție la nume ce conțin î sau â: este recomandat să efectuați căutarea pentru ambele posibilități.

Exemple:

  • contactul persoană fizică: căutați doar numele de familie al persoanei respective (dacă sunt foarte multe rezultate adăugați și prenumele);
  • contactul persoană juridică (Nume Firma SA): căutați nume firmă (nu adăugați și tipul la căutare, exemplu: SA, SRL);
  • contactul conține un nume cu î sau â: căutați de exemplu numele “Pârvu” (sau “Pîrvu”) în 2 moduri Parvu sau Pirvu.

Puteți obține un rezumat al căutării (ce va conține datele de bază ale contactelor) în format .csv (pe care îl puteți deschide cu Microsoft Excel sau Open Office și îl puteți salva apoi sub ce formă doriți, de ex. .xls).

Cum este afișat rezultatul căutat (contactul)?

Puteți vedea datele contactului în aceeași fereastră: dați click pe contact.

Ecranul cuprinde trei secțiuni:

  • Secțiunea 1 - rezultatele căutării în stanga;
  • Secțiunea 2 - datele contactului pe centru;
  • Secțiunea 3 - jurnalul de interacțiuni și atașamente în dreapta.

Cum realizez Jurnalul de interacțiuni?

În partea dreapta găsim un alt buton "+" ce ne permite să adăugăm notițe pe contact. Notițele sunt de mai multe feluri. Acestea sunt prezentate în imaginea de mai jos.

Cum atașez un document unui contact?

Pentru atașarea unui document, selectăm din partea dreapta, de lângă jurnal, opțiunea de Documente . Pentru încărcarea documentului, selectăm "Încarcă un fișier" .

Cum marchez contactele importante?

Fiecare contact are o steluța în partea dreapta. Prin marcarea ei (click pe această) i se va schimbă culoarea (se face galbenă). Toate contactele marcate, se găsesc în filtul "Cu stea".

Pentru informații suplimentare, cui mă adresez?

Pe mai multe detalii privind utilizarea aplicației, ne puteți scrie sau contacta la suport.