Căutarea în capitole‎ > ‎Capitole‎ > ‎

Contacte

Capitolul Contacte reprezintă un CRM (Customer Relationship Management) ce vă ajută în păstrarea unui istoric al interacțiunilor cu clienții dumneavoastră. El poate fi util și în crearea unei baze de date de potențiali clienți.

Contactele Publice

Conține contacte cu caracter public, ce pot fi vizualizate de orice utlizator. Aceste contacte nu pot fi modificate. Pentru a introduce un contact public în Contactele Companiei, trebuie creat un duplicat din meniul tabelului “Mai multe...”. Veți găsi apoi acest contact în secțiunea “Contactele companiei”.

Contactele Companiei

Conține toate contactele introduse de utilizatorii domeniului (companiei).

Cu stea

În dreptul fiecărui contact găsiți o stea care vă ajută la clasificarea contactelor. Cu alte cuvinte, contacte favorite.

Contactele mele

Aici veți găsi toate contactele inserate de dumneavoastră.

Nepreluate

Toate contactele companiei ce au statusul “Nepreluat” (libere).

Preluate de mine

Toate contactele preluate de dvs.

Clienții mei

Toate contactele ce au statusul Client și sunt preluate de dumneavoastră.

Adăugarea unui contact

Pentru a adăuga un contact, selectati “Adaugă contact”, situat în partea stângă a tabelului.
Înainte de specificarea datelor, utilizatorul are posibilitatea de a seta statusul unui contact, aceasta reprezentand gestionarea relatiei cu acel contact de catre utilizatorul respectiv.

Importarea contactelor

Aveți posibilitatea de a importa contacte dintr-un document spreadsheet din Google Drive. Capul de tabel al spreadsheet-ului trebuie să conțină urmatoarele:

  • firstName - Prenume
  • lastName - Nume
  • companyName - Nume companie
  • unicID - CNP sau CUI
  • address - Adresa postala (este recomandata forma: Judet/Capitala, Oras/Sector, Strada, nr, Cod postal - separate prin virgula)
  • phone - Numere de telefon (separate prin punct si virgulă sau virgula dacă sunt mai multe)
  • email - Emailuri (separate prin punct si virgulă sau virgulă dacă sunt mai multe)
  • observations - notițe
  • regNo - Registrul comerțului
  • profile - Profil / Domeniu de activitate.

Ordinea câmpurilor în capul de tabel nu este importantă, dar exte obligatoriu să conțină: prenume, nume sau nume companie.
Dacă companyName este completat, contactul va fi introdus ca Firmă sau PFA, iar firstName și lastName vor fi numele reprezentantului. Spreadsheet-ul din Google Drive trebuie să fie public sau să poată fi accesat de oricine cu link. Căsuța keywords conține cuvinte cheie ce sunt setate pentru toate contactele importate în acel moment.

Iată un exemplu:


Meniul "Mai multe..."

Acest meniu cuprinde următoarele acțiuni:

Setează nepreluat - puteți seta contactul selectat ca nepreluat
Preluare - puteți prelua un contact selectat nepreluat
Importă contacte din spreadsheet - importați contacte dintr-un spreadsheet online
Creează duplicat - creați un duplicat al contactului selectat
Rezumat CSV pentru căutare - exportați contactele selectate
Notificare selecții - adăugați notificări pe contactele selectate.

Jurnal

Jurnalul reprezintă istoricul evenimentelor legate de contactele dumneavoastră. Introducerea activităților se face la vizualizarea unui contact: în partea dreaptă găsiți “Jurnal” (dacă secțiunea de notificări nu a fost deja afișată) și puteți selecta:

  • filtrarea notificărilor afișate (de ex. atunci când sunt multe notificări) : Toate notificările, Revizii, Activități
  • adăugarea unei notificări prin click pe “Activități ▼” și apoi click pe numele acesteia: Note, Email offer, Phone contact, Meeting: scheduled, Meeting: finalized (dacă bifați checkbox-urile aferente fiecărui tip de notificare, veți crea un buton/iconiță pentru introducerea acelei notificări).

Legatură cu modului Notificări

Toate aceste notificări le veți putea vizualiza și căuta după orice expresie în modulul Dashboard. Un utilizator poate vizualiza notificările sale sau pe cele cu stea; un administrator de grup poate vedea toate notificările grupului, iar un administrator de domeniu (companie) poate vedea toate notificările domeniului său.

Apariții în publicații

Această funcție face căutări după datele contactului pe care îl vizualizați, în orice ordine în Publicații Oficiale, oferind practic un istoric al aparițiilor în documentele oficiale.
Căutarea se poate face în toate sau într-o anumită publicație, de asemenea, puteți filtra rezultatele după sintagmele după care se realizează căutarea (nume prenume, prenume nume, adresă mail). 
Tot aici puteți adăuga alerte, iar căutarea se va face după expresiile pe care le selectați din meniu "Adaugă alertă". De fiecare dată când apare un rezultat nou, veți fi alertat pe mail.