Căutarea în capitole‎ > ‎Capitole‎ > ‎

Contacte - CRM

    Capitolul Contacte reprezintă un CRM (Customer Relationship Management) ce vă ajută în păstrarea unui istoric al interacțiunilor cu potentialii clienti si/sau clienții dumneavoastră. El poate fi util în crearea unei baze de date. Curpunde doua sectiuni: Contacte Publice si Contactele Companiei.

Contactele Publice

    Conține contacte cu caracter public, ce pot fi vizualizate de orice utlizator. Aceste contacte nu pot fi modificate. Pentru a introduce un contact public în Contactele Companiei, trebuie creat un duplicat din meniul tabelului “Mai multe...”. Veți găsi apoi acest contact în secțiunea “Contactele companiei”.

Contactele Companiei

    Conține toate contactele interne ale unui domeniu introduse de utilizatorii acestuia (companiei).

    Contactele Companiei contine mai multe etichete. Etichetele va ajuta in gestionarea contactelor interne.

Etichetele sunt:

Cu stea

    În dreptul fiecărui contact găsiți o stea care vă ajută la clasificarea contactelor prin simpla bifare. Cu alte cuvinte, contacte favorite.

Contactele mele

Aici veți găsi toate contactele inserate de dumneavoastră prin actiunea de intoducere contact in baza de date. 

Nepreluate

Toate contactele companiei ce au statusul “Nepreluat” (contacte albe - libere). Sunt acele contacte ce pot fi abordate.

Preluate de mine

Toate contactele preluate ce sunt in discutii cu un anumit agent.

Clienții mei

Clientii dumneavoastra. 


GESTIONAREA CONTACTELOR

Bara de meniu 

Cosul de gunoi - stergere contacte;
Cele trei punte - operetiuni ce vizeaza un calup de contate;
Cele doua sageti - actualizare baza de date; 
Butonul albatru cu "+" - adaugarea unui contact nou in baza de date. 

Adăugarea unui contact

Pentru a adăuga un contact, selectati butonul albastru pe care se afla un "+", apoi vi se va deschide formularul de adaugare contact. Dupa completarea campurilor dati "Salveaza". 


Editarea unui contact

Pentru a edita un contact, apasati pe butonul albastru cu un creion alb pe el si vi se va deschide din nou formularul pe care il puteti edita. Dupa editarea apasati "Salveaza". 

Pentru mai multe optiuni butonul cu cele trei puncte si vi se va deschide un meniu.


Crearea jurnalului de interactiuni

Avem posibilitatea de a pune mai multe tipuri de notite de tipul: Phone call, Email, note. 
Descrierea notitelor:
a. Phone call - o scurta descrere a convorbirii telefonice;
b. Email - detalii despre informatiile trimite in e-mail; 
c. Note - diverse notite ce nu tin de interactiunea directa cu contactul. 

Atasarea de documente

Aveti posibilitatea de a atasa documente in format PDF. Prin simpla selectare a butonului denumit "Atasamente" vi se va comuta de pe Jural pe Atasamente. 
Dand click pe "Documente Obligatorii" vi se va deschide un meniu de unde trebuie sa selactati "Arhiva" pentru a va permite atasarea unui document. 
 

Meniul "Mai multe..."

Acest meniu cuprinde următoarele acțiuni:

  • Creează duplicat - creați un duplicat al contactului selectat;
  • Setează nepreluat - puteți seta contactul selectat ca nepreluat;
  • Stand By - puteți prelua un contact selectat nepreluat;
  • Importă contacte din spreadsheet - importați contacte dintr-un spreadsheet online;
  • Notificare selecții - adăugați notificări pe contactele selectate.


Legatură cu Modulul Dashboard

    Toate notitele puse in jurnal le veți putea vizualiza și căuta după orice expresie în modulul Dashboard. 
    Un utilizator poate vizualiza notificările sale sau pe cele cu stea; un administrator de grup poate vedea toate notificările grupului, iar un administrator de domeniu (companie) poate vedea toate notificările domeniului său.