Căutarea în capitole‎ > ‎Capitole‎ > ‎

CONTACTE - CRM

Capitolul Contacte reprezintă un CRM (Customer Relationship Management), ce vă ajută în păstrarea unui istoric al interacțiunilor cu potentialii clienti si/sau clienții dumneavoastră. El poate fi util în crearea unei baze de date.
Cuprinde doua sectiuni: Contacte Publice si Contactele Companiei.

Contactele Publice

Conține contacte cu caracter public, ce pot fi vizualizate de orice utlizator. Aceste contacte nu pot fi modificate. Pentru a introduce un contact public în Contactele Companiei, trebuie creat un duplicat din meniul tabelului “Mai multe...”. Dupa salvarea acestuia îl gasiti în secțiunea “Contactele Companiei”.

Contactele Companiei

Conține toate contactele unui domeniu, introduse de utilizatorii acestuia (companiei).

Contactele Companiei, este structurat in mai multe etichete ce va ajuta in gestionarea contactelor interne (ale domeniului).

Etichetele sunt:

  • Cu stea - În dreptul fiecărui contact găsiți o stea care vă ajută la clasificarea contactelor prin simpla bifare, cu alte cuvinte, contacte favorite;
  • Contactele mele - Aici veți găsi toate contactele inserate de dumneavoastră prin actiunea de introducere contact in baza de date; 
  • Nepreluate - Toate contactele companiei ce au statusul “Nepreluat” (contacte albe - libere);
  • Preluate de mine - Toate contactele preluate ce sunt in lucru de un utilizator;
  • Clienții mei - Clientii dumneavoastra. 

Gestionarea contactelor

Bara de meniu 

Buton de stergere - stergere contacte;
Cele trei puncte - operatiuni ce vizeaza un calup de contacte;
Cele doua sageti - actualizare baza de date; 
Butonul albatru cu "+" - adaugarea unui contact nou in baza de date. 

Adăugarea unui contact

Pentru a adăuga un contact, selectati butonul albastru pe care se afla un "+", apoi vi se va deschide formularul de adaugare contact. Dupa completarea campurilor dati click pe "Salveaza". 


Editarea unui contact

Pentru a edita un contact, apasati pe butonul albastru (cu un creion alb pe el), si vi se va deschide din nou formularul pe care il puteti edita. Dupa editarea apasati "Salveaza". 

Pentru mai multe optiuni, dati click pe butonul cu cele trei puncte si vi se va deschide un meniu.


Crearea jurnalului de interactiuni

Avem posibilitatea de a pune mai multe tipuri de notite. 
Descrierea notitelor:
a. Phone call - descrierea convorbirii telefonice;
b. Email - detalii despre informatiile trimise/primite in e-mail; 
c. Note - diverse notite ce nu tin de interactiunea directa cu contactul. 

Atasarea de documente

Aveti posibilitatea de a atasa documente in format PDF. Prin click pe butonul denumit "Atasamente", se va comuta de pe Jural pe Atasamente. 
Dand click pe "Documente Obligatorii", se va deschide un meniu de unde trebuie sa selactati "Arhiva" pentru a va permite atasarea unui document. 
 

Meniul "Mai multe..."

Acest meniu cuprinde următoarele acțiuni:

  • Creează duplicat - creați un duplicat al contactului selectat;
  • Setează nepreluat - puteți seta contactul selectat ca nepreluat;
  • Stand By - puteți prelua un contact selectat nepreluat;
  • Importă contacte din spreadsheet - importați contacte dintr-un spreadsheet online;
  • Notificare selecții - adăugați notificări pe contactele selectate.


Legatura cu Modulul Dashboard

Toate notitele puse in jurnal le veți putea vizualiza și căuta după orice expresie în modulul Dashboard. 
Un utilizator poate vizualiza notificările sale sau pe cele cu stea; un administrator de grup poate vedea toate notificările grupului, iar un administrator de domeniu (companie) poate vedea toate notificările domeniului său.