Căutarea în module‎ > ‎Module‎ > ‎

Contacte - CRM

Capitolul Contacte reprezintă un CRM (Customer Relationship Management), ce vă ajută în păstrarea unui istoric al interacțiunilor cu potențialii clienți și/sau clienții dumneavoastră. El poate fi util în crearea unei baze de date.
Cuprinde două secțiuni: Contacte Publice și Contactele Companiei.

Contactele Publice

Conține contacte cu caracter public, ce pot fi vizualizate de orice utlizator. Aceste contacte nu pot fi modificate. Pentru a introduce un contact public în Contactele Companiei, trebuie creat un duplicat din meniul tabelului “Mai multe...”. După salvarea acestuia îl gasiți în secțiunea “Contactele Companiei”.

Contactele Companiei

Conține toate contactele unui domeniu, introduse de utilizatorii acestuia (companiei).

Contactele Companiei, este structurat în mai multe etichete ce vă ajută în gestionarea contactelor interne (ale domeniului).

Etichetele sunt:

  • Cu stea - În dreptul fiecărui contact găsiți o stea care vă ajută la clasificarea contactelor prin simpla bifare, cu alte cuvinte, contacte favorite;
  • Contactele mele - Aici veți găsi toate contactele inserate de dumneavoastră prin acțiunea de introducere contact în baza de date; 
  • Nepreluate - Toate contactele companiei ce au statusul “Nepreluat” (contacte albe - libere);
  • Preluate de mine - Toate contactele preluate ce sunt în lucru de un utilizator;
  • Clienții mei - Clienții dumneavoastră. 

Gestionarea contactelor

Bara de meniu 

Buton de stergere - stergere contacte;
Cele trei puncte - operațiuni ce vizează un calup de contacte;
Cele două săgeți - actualizare bază de date; 
Butonul albastru cu "+" - adăugarea unui contact nou în baza de date. 

Adăugarea unui contact

Pentru a adăuga un contact, selectați butonul albastru pe care se află un "+", apoi vi se va deschide formularul de adăugare contact. După completarea câmpurilor dați click pe "Salvează". 


Editarea unui contact

Pentru a edita un contact, apasați pe butonul albastru (cu un creion alb pe el), și vi se va deschide din nou formularul pe care il puteți edita. După editarea apasați "Salvează". 


Pentru mai multe opțiuni, dați click pe butonul cu cele trei puncte și vi se va deschide un meniu.


Crearea jurnalului de interacțiuni

Avem posibilitatea de a pune mai multe tipuri de notițe. 
Descrierea notițelor:
a. Phone call - descrierea convorbirii telefonice;
b. Email - detalii despre informațiile trimise/primite în e-mail; 
c. Note - diverse notițe ce nu țin de interacțiunea directă cu contactul. 


Atasarea de documente

Aveti posibilitatea de a atașa documente în format PDF. 
Printr-un click pe butonul denumit "Documente", se va comuta de pe JURNAL pe DOCUMENTE.  


Printr-un click pe "Incarcă un fisier" vi se deschide casuța cu opțiunile de încarcare. Selectați documentul apoi click pe upload. 


Meniul "Mai multe..."

Acest meniu cuprinde următoarele acțiuni:

  • Creează duplicat - creați un duplicat al contactului selectat;
  • Setează nepreluat - puteți seta contactul selectat ca nepreluat;
  • Stand By - puteți prelua un contact selectat nepreluat;
  • Importă contacte din spreadsheet - importați contacte dintr-un spreadsheet online;
  • Notificare selecții - adăugați notificări pe contactele selectate.


Legatura cu Modulul Jurnal

Toate notitele puse în jurnal le veți putea vizualiza și căuta după orice expresie în modulul Dashboard. 
Un utilizator poate vizualiza notificările sale sau pe cele cu stea; un administrator de grup poate vedea toate notificările grupului, iar un administrator de domeniu (companie) poate vedea toate notificările domeniului său.