Căutarea în module‎ > ‎Module‎ > ‎

Contacte - CRM

Capitolul Contacte reprezintă un CRM (Customer Relationship Management) ce vă ajută în crearea unei baze de date.
Cu ajutorul acestuia puteți păstrarea unui istoric al interacțiunilor cu potențialii clienți și/sau clienții activi.
Cuprinde două secțiuni: Contacte Publice și Contactele Companiei.

Ce sunt Contactele Publice? 

Contacte cu caracter public, ce pot fi vizualizate de orice utlizator. Aceste contacte nu pot fi modificate. Pentru a introduce un contact public în Contactele Companiei, trebuie creat un duplicat din meniul tabelului “Mai multe...”. După salvarea acestuia îl gasiți în secțiunea “Contactele Companiei”.


Ce sunt Contactele Companiei? 

Toate contactele unui domeniu care sunt introduse de utilizatorii acestuia (companiei).

Etichetele destinate Contactelor Companiei sunt:

  • Cu stea - În dreptul fiecărui contact găsiți o stea, contactele ce au steluța activă sunt cele favorite;
  • Contactele mele - contactele inserate prin acțiunea de introducere contact în baza de date; 
  • Nepreluate - contactele companiei ce au statusul “Nepreluat” (contacte albe - libere);
  • Preluate de mine - contactele preluate ce sunt în lucru de o persoană;
  • Clienții mei - clienți activi ai unei persoane. 

Cum gestionăm baza de contacte? 

Gestionarea contactelor se face cu ajutorul bării cu opțiuni.
Cele trei puncte - operațiuni ce vizează un calup de contacte;
Cele două săgeți - actualizare bază de date; 
Butonul albastru cu "+" - adăugarea unui contact nou în baza de date. 

Meniul "Mai multe..."

Acest meniu cuprinde următoarele acțiuni:
  • Creează duplicat - creați un duplicat al contactului selectat;
  • Setează nepreluat - puteți seta contactul selectat ca nepreluat;
  • Stand By - puteți prelua un contact selectat nepreluat;
  • Importă contacte din tabel - importați contacte dintr-un tabel online;
  • Notificare selecții - adăugați notificări pe contactele selectate.


Cum import contacte din tabel (document Excel)? 

EBAS permite utilizatorilor să-și importe propria bază de contacte.
Importarea unei baze de contacte se efectuează după cum urmează:

1. Crarea unui document ce conține următoarele coloane:


2. Din butonul "Mai multe..." selectăm Importă contacte din tabel;

3. Introduci informațiile despre document:

a. Spreadsheet link (link-ul documentului Excel);
b. Cuvinte cheie;
c. Bifarea preia contacte (pentru preluarea contactelor de către persoana ce importă baza de date). 
Apoi dați click pe văzut. 


Cum adaug un contact?

Adăuga un contact nou se face prin apăsarea butonului albastru (+).

După completarea câmpurilor dați click pe "Salvează". 


Cum editez un contact?

Editarea unui contact se face apăsând butonul albastru (cu un creion alb pe el). După ce ați terminat de făcut modificările, apăsați "Salvează". 


Pentru mai multe opțiuni, dați click pe butonul cu cele trei puncte și vi se va deschide un meniu.


Cum realizez jurnalul de interacțiuni? 

Secțiunea jurnal de interacțiuni se află pe partea dreaptă. 

Avem posibilitatea de a pune mai multe tipuri de notițe. 
Descrierea notițelor:
a. Phone call - descrierea convorbirii telefonice;
b. Email - detalii despre informațiile trimise/primite în e-mail; 
c. Note - diverse notițe ce nu țin de interacțiunea directă cu contactul. 

Cum atașez documente unui contact? 

Aveți posibilitatea de a atașa documente în format PDF selectând opțiunea Documente. Incărcarea documentelor se face în arhiva
   


Printr-un click pe "Incarcă un fisier" (imaginea 1) vi se deschide casuța cu opțiunile de încarcare (inaginea 2). 
Selectați documentul apoi click pe încarcare.  


Pentru o utilizare eficienta a modulul Contacte lucram si cu modulul Jurnal.