Contacte - CRM

Căutarea în contacte

Căutarea în modulul Contacte se poate face după: nume, număr de telefon, cod numeric personal, adresă e-mail, nume reprezentant, profil, etc.

Pentru a verifica rapid dacă există în CRM persoana căutată, puteți efectua căutarea după unul sau mai multe cuvinte. Exemplu: Popescu Ion sau denumirea firmei. Dacă sunt afișate foarte multe rezultate, căutați după adresa de e-mail, CNP/CUI, oraș sau orice cuvânt din datele contactului care vă poate ajuta la restrângerea rezultatelor. 

De exemplu: în cadrul unei companii, un agent de vânzare poate marca un contact ca fiind “Preluat” atunci când este într-o relație de negociere cu acel potențial client.

La căutarea contactelor, nu este necesar să introduceți diacritice, dar atenție la nume ce conțin î sau â: este recomandat să efectuați căutarea pentru ambele posibilități. Atunci când căutați o firmă nu adăugați “SRL”, “SA” sau “S.R.L.” sau “S.A.” (este posibil ca firma să existe și să nu aib
ă
 specificat tipul). 

Exemple:

  • contactul persoană fizică: căutați doar numele de familie al persoanei respective (dacă sunt foarte multe rezultate adăugați și prenumele);
  • contactul este firmă (Nume Firma SA): căutați nume firmă (nu adăugați și tipul la căutare, exemplu: SA, SRL);
  • contactul conține un nume cu î sau â: căutați de exemplu numele “Pârvu” (sau “Pîrvu”) în 2 moduri Parvu sau Pirvu.
Puteți obține un rezumat al căutării (ce va conține datele de bază ale contactelor) în format .csv (pe care îl puteți deschide cu Microsoft Excel sau Open Office și îl puteți salva apoi sub ce formă doriți, de ex. .xls). 


Căutarea unui contact

Când efectuați o căutare, aplicația caută în toate câmpurile. Spre exemplu, dacă efectuați o căutare după ”Constanta”, aplicația vă întoarce toate contactele care conțin ”constanta”; adică vă afișază atât contactele care au adresa în Constanța, dar și contactele cu acest nume.

Puteți aplica filtre la căutare. Dacă vă interesează să vedeți contactele din orașul Constanța, scrieți ”city=constanta”; dacă vă interesează contactele cu prenumele Constața, scrieți ”firstName=constanta”. 

Există un astfel de filtru pentru fiecare etichetă, inclusiv pentru Status (contactStatus=), Agent (agent=), Cuvinte cheie (tags=)  știmp (day=, month=, year=).

Puteți pune mai multe filtre într-o căutare, cu condiția ca după fiecare filtru să puneți virgula (,) 

Ex:  ”city=Brasov, firstName=Constanta” va întoarce toate contactele cu prenumele Constanța din orașul Brasov.

Pentru București și sectoarele acestuia căutați de tipul: district=Bucuresti, city=sect. 4


Vizualizarea unui contact

Puteți vedea datele contactului în aceeași fereastră: dați click pe contact.
Ecranul cuprinde trei sec
țiuni:
  • Secțiunea 1 - rezultatele căutării în stanga;
  • Secțiunea 2 - datele contactului pe centru;
  • Secțiunea 3 - jurnalul de interacțiuni și atașamente în dreapta.


Căutarea unui contact pe hartă

În modulul de contacte aveți sub căsuța de căutare “Vizualizare hartă”. Această opțiune va afișa harta ce va fi centrată pe București la prima deschidere. Mai întâi, puteți căuta o anumită adresă, zonă, oraș, județ etc. în căsuța de căutare, după cuvinte cheie ale locației respective. De, exemplu: Constanța, București, Bulevard Unirii, New York, etc. 

Pentru a căuta apoi contacte, dați click pe hartă pentru a specifica raza de căutare (250 sau 500 metri), apoi introduceți în căsuța de căutare termenii doriți. De exemplu, service, cabinet, srl (sau “ltd” pentru zona SUA sau Marea Britanie).
Dacă doriți să reveniți la căutarea unei locații/adrese, dați click pe butonul “Opțiuni” (în partea de sus, dreapta a hărții) sau click dreapta pe raza de scanare marcată și selectați “Anuleaz
ă raza de scanare”.
De asemenea, puteți obține un rezumat al căutarii (ce va conține datele de bază ale contactelor) în format .csv (pe care îl puteți deschide cu Microsoft Excel sau Open Office și îl puteți salva apoi sub ce formă doriți, de exemplu .xls). Pentru a face acest lucru, dați click pe “Opțiuni” (partea sus, dreapta hărții) sau click dreapta pe raza de scanare marcată și selectați “Rezumat CSV pentru cautare”.